En esta sección, te explicaremos brevemente cuales son los pasos a seguir para aprobar ó rechazar un gasto en un Informe de gastos desde la APP Móvil de Rindegastos. Para que un Usuario pueda aprobar o rechazar un gasto en un Informe de Gastos debe poseer el Rol de Aprobador y debe ser parte del flujo de revisión de la política de gastos del informe de gastos.
Importante: Sólo podrá aprobar o rechazar gastos el aprobador que tenga en su poder el informe de gastos. Si lo tiene otro aprobador del flujo de revisión no se podrá hacer cambios.
Para aprobar o rechazar un gasto sigue los siguientes pasos:
- Desde la APP bajo el perfil Aprobador en el menú haz click en “Revisión”.
- Se mostrará la lista de informes que tienes pendiente de revisión. Busca y selecciona el informe que necesitas revisar.
- Una vez dentro aparecerán el o los gastos que debe revisar.
Para aprobar ó Rechazar los gastos poseemos 3 opciones:
Opción 1: Aprobar o rechazar gastos uno a uno.
- Selecciona el gasto dentro de la lista de gastos para ver su detalle.
- Una vez revisada la información del gasto puedes aprobarlo o rechazarlo con los botones que se mostrarán en la parte superior.
- Luego de haber aceptado o rechazado el gasto selecciona la flecha para volver atrás, que se encuentra en la parte superior izquierda para volver a la lista de gastos pendientes de revisar y así continuar con la revisión.
Opción 2: Aprobar o rechazar desde el listado inicial.
- Debajo de la información general del informe, posiciónate en un gasto
- Desliza hacia la izquierda si deseas aprobar
- Desliza hacia la derecha si deseas rechazar
Opción 3: Aprobar o rechazar gastos masivamente.
- Debajo de la información general del informe haz clic en el botón que dice “Aprobación múltiple”.
- Se abrirá una ventana con la lista de gastos en donde podrás seleccionar varios gastos a la vez para aprobarlos o rechazarlos.
- Puedes dejar un comentario en caso que necesites indicarle alguna información al rendidor.
Una vez concluida la revisión de los gastos no olvides Finalizar la Revisión para concluir el proceso:
- Selecciona en la parte superior del informe la opción “Finalizar Revisión”.
- Si hay un siguiente aprobador después de ti puedes indicar un comentario antes de enviar el informe como por ejemplo, “no se visualizan anomalías en el informe” y luego selecciona “Remitir Informe” para enviarlo al siguiente aprobador.
- Si eres el aprobador final, la revisión del informe se dará por finalizado.
✏️Nota: todos los cambios, aprobaciones y rechazos quedarán almacenados en el “Mensajes y eventos” del informe de gastos como respaldo.
💡Sugerencia: si, el Rendidor, olvidó colocar algún dato importante o se equivocó, puedes devolverle el informe para que el pueda corregirlo.